오늘은 커뮤니케이션 섹터 ETF를 살펴볼까 합니다. 커뮤니케이션 섹터 하면 사람마다 떠오르는 이미지는 다를 것입니다. SNS를 생각하는 분들도 있고, 통신망을 생각하시는 분들도 있고 그럴 것 같습니다. 네 모두 맞습니다. 그러한 산업분야를 모두 망라하고 있는 섹터입니다.
XLC은 Ticker이고 ETF 상품의 Full name은 Communication Select Sector SPDR Fund입니다. XLC도 다른 섹터 ETF와 달라 '18.6.18에 설정되었습니다. 따라서 엄밀하게 말해서 닷컴 버블, 금융위기 등을 겪은 ETF라고는 할 수 없습니다. META Platforms(구 페이스북), 알파벳(구글 모기업) 같은 메가 캡들이 이 섹터에 편입되어서 해당 섹터를 주도하고 있습니다.
1) ETF Ticker : XLC
2) 일반사항
| 구분 | XLC | VOO |
| 추종지수 | S&P500 커뮤니케이션 | S&P500 지수 |
| 운용사 | State Street | Vanguard |
| 설정일 | 18.6.18 | 2010.09.07 |
| 운용보수 | 0.10% | 0.03% |
| AUM | $11.70B | $276.88B |
| 일평균 거래금액 | $544.70M | $3.71B |
| 배당률 | 0.84% | 1.35% |
| 보유종목 | 23 | 501 |
| 경쟁ETF | VOX, FCOM, PSCU등 | SPY, IVV, SPLG등 |
3) ETF 개요
XLC는 글로벌 산업 분류 표준(GICS)의 2018년 9월 변경 사항에 의해 통신 서비스 관련 주식들을 편입하고 있습니다. 이 ETF에는 이전에 임의 소비재 또는 기술 부문으로 분류되었던 미디어 및 엔터테인먼트 회사뿐만 아니라 이전 통신 부문(인터넷 서비스 제공업체를 포함하도록 확장됨)의 종목이 포함됩니다. 이 산업그룹에는 Meta Platforms, Alphabet, Netflix 및 Disney와 같은 많은 대형주가 포함됩니다. 보유 종목은 시가 총액에 따라 가중치가 부여되며 분기별 재조정 시 단일 유가 증권이 25%를 초과하지 않도록 하는 한도 설정 방법이 적용되고 있습니다.
4) 실적 ('22.3.2 기준)
| 구분 | XLC | VOO |
| 1 Month | -10.40% | -4.23% |
| 3 Month | -8.76% | -3.93% |
| YTD('22.1.1~) | -12.24% | -7.78% |
| 1 Years | -5.75% | 14.86% |
| 3 Years | 14.69% | 18.02% |
| 5 Years | - | 15.02% |
| 10 Years | - | 14.56% |
* 1년 이상의 수익률은 연평균 수익률로 환산한 수치이다.
이 섹터에는 통상 기술주로 인식되는 메타 플랫폼즈와 알파벳이 큰 비중으로 포진되어있어, 변동성에 취학합니다. 버라이즌, AT&T 같은 통신주의 경우는 이미 시장이 포화상태로 농익어 있는 상태로 경기 방어 주로 분류되고는 합니다만, 시가총액 가중치를 적용하다 보니 다른 대형주에 따라서 변동성이 다소 취약하다고 생각합니다.
5) 상위 10개 편입종목 (상위 10개의 가중치: 76.04%)
상위 10개 편입종목, 출처 : ETF.com
Top 10이 76.04%라는 매우 높은 비중으로 설정이 되어 있습니다. 전술하였듯이 몇몇 업체들이 매우 높은 시가총액 가중치로서 점유하고 있기에 나타나는 현상입니다. 따라서 커뮤니케이션 섹터라고 해서 시장 방어주들이 속해 있긴 하지만, 기술주에 준하는 메가 캡들이 포진되어있어서 변동성을 감안한 투자가 필요합니다.
ㅇ 필자 의견
얼마 전에 페이스북 월간 활성 사용자 급감으로 어닝 발표 후 폭락한 사례가 있습니다. 이 이야기는, 미래의 성장성이 의심되는 즉시 주가에 반영되는 기술 성장주와 같은 움직임입니다. 따라서 통신주만 보고 경기 방어주의 성격으로 볼 것이 아니라, 오히려 기술 성장주와 혼재된 형태로 받아들이는 것이 좋은 섹터입니다. SNS 및 웹사이트를 통한 광고 수익도 꾸준히 지속될 전망이지만, 사용자 수 급감 시는 그 대미지로 직격탄을 맞을 수 있습니다. 아울러 금리 상승기에도 취약해질 수 있는 영역으로 생각하고 있습니다. 일부 비중만 가져가면 모르겠습니다만, 저는 그냥 심플하게 시장의 포트폴리오인 VOO라던지 기술주에 집중하고 있는 QQQ가 포트폴리오 구성시 더 나은 선택으로 생각합니다.
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